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Die Brüder Edward und Alphonse wollen staatliche Alchemisten werden, um so an mehr Infos zum Stein der Weisen zu gelangen. Obwohl sie Alchemisten sind, bewundern sie natürliches Leben, da es (anders als in der Alchemie) ohne Gegenleistung entsteht. Tucker, ein Experte für Mischwesen, so genannte Chimären, soll sie auf die Prüfung vorbereiten. Zu ihrem Entsetzen stellen Ed und Al fest, dass Tucker seine Frau und seine Tochter Nina in sprechende Chimären verwandelt hat. Bei einer Mineninspektion sehen die Brüder, wie grausam die Armee das Volk behandlt. Sie wechseln die Seiten, retten einen Jungen und luchsen dem Gebietsverwalter die Mine ab, um sie dem bedürftigen Volk zu schenken. Ed wird daraufhin als der Staatsalchemist bekannt, der auf der Seite des Volkes steht. Dann treffen die Brüder auf die Diebin Siren, der sie helfen, da sie anscheinend für einen guten Zweck stiehlt. Doch der Schein trügt...